M&A 流れ | profile

◉案件化

◉買い手提案

◉トップ面談

（意向表明）

（基本合意）

（DD）

◉譲渡契約確認・締結

◉買い手様からエスクロー口座に入金　

買い手から振り込み報告来たら長島さんに入金確認してもらう

◉売り手・買い手のグループ作成

◉引き継ぎ開始(目安5日）

◉引き継ぎ完了

◉検収期間（目安7日）

◉検収合格

◉譲渡完了・収益切り替え

◉売り手様に入金（口座情報を長島さんに送って振り込み依頼）

◉紹介料の支払いがある場合は全て入金後、口座情報を聞いて長島さんに振り込みしてもらう

◉サイトキャッチャープラットフォームに登録（紐付けのためだから情報はざっくりで公開もなしでOK）してからキントーンに案件登録

譲渡決定後の流れ（お客様に送る用）

売り手編

売り手探し

初回面談

NDA＆案件登録

⏬

① こちらに売り手登録いただくとNDAを締結できますのでご登録をお願い致します。
＊ステップ１の会員登録（仲介プラン）のみで大丈夫です。

https://sitecatcher.net/sellers/entry

クラウドサインでNDAをお送りすることもできますので必要でしたらお申し付けください。

②直近1年の売り上げ（何個あれば個別に）、経費、営業利益をまずは聞く（買い手がさらに詳細知りたい場合は詳細にもらう）

必要書類請求

～今後の流れについて～
1・事業にまつわるPL、運営体制などが分かる資料を共有お願いします。
　→買手企業への説明や査定に使用します。
2・金額感を共有しますのでご納得いただけましたら弊社で資料作成、買い手探しに入ります。
3・弊社にてロングリスト（買手企業候補）作成
4・買い手候補者様にご案内、興味があれば面談へ。

～ご用意いただきたい資料～
【法人】
・直近3期分の決算
・直近1年の月次のPL表
　→税理士さんから◯月末（可能であれば◯末）までの試算表も
・納税証明書（その２、３）←借入がある場合のみ
・運営チームの詳細資料（時給／稼働時間／勤務年数／譲渡後も契約可能か…など）
・事業概要資料（もしあればで大丈夫です）
・店舗の譲渡ありの場合は賃貸契約書
・大型の譲渡物（車、冷蔵庫など）の購入金額と購入時期

丸田様

お世話になっております。

登録確認させていただきました。

次に下記の①ヒアリングアンケートと②運営開始からのPLの記入をお願い致します。

①

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCefrGs366-pRNb6MKbp-y42vDYqSz5N9PSedkgLbCBrc9g/viewform?pli=1

②⭐️URL変更＋アクセス許可する
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IX08T5KGp2ucuyKAI07-P5QTvrEmb3ez/edit?gid=1094904689#gid=1094904689

資料揃ったら

③査定して売り手に確認・承諾

↓

④ノンネーム作成

ノンネームフォーマット

⑤ サイトキャッチャーで案件登録